Email integráció

A Pandai CRM lehetővé teszi, hogy közvetlenül a rendszerből küldj emaileket, és automatikusan naplózza a kommunikációt. Így minden egy helyen van, és sosem kell keresgélned az email fiókodban.

Gmail fiók összekapcsolása

Csatlakoztatás lépései

Kattints a profilodra (jobb felső sarok)
Válaszd a "Beállítások" menüpontot
Görgess le a "Gmail fiókok" szekcióhoz
Kattints a "Gmail fiók hozzáadása" gombra
Jelentkezz be a Google fiókodba
Engedélyezd a szükséges jogosultságokat
Kész! A fiókod össze van kapcsolva.

Szükséges jogosultságok

A Pandai a következő jogosultságokat kéri:

✉️ Email küldés - Emailek küldése a nevedben
👤 Profil adatok - Neved és email címed

Fontos: A Pandai NEM fér hozzá a bejövő emailekhez, csak küldeni tud!

Több fiók kezelése

Ha több Gmail fiókod van:

Mindegyiket külön csatlakoztathatod
Válassz elsődleges fiókot
Email küldésnél válaszd ki, melyikből küldj

Email küldés

Egyedi email küldése

Módszer 1: Email oszlopból

Kattints egy ügyfél email címére
Megnyílik az email composer
Írd meg az üzenetet
Kattints "Küldés"

Módszer 2: Gyors művelet

Jelöld ki az elemet
Kattints a "..." menüre
Válaszd az "Email küldése" opciót

Email composer

Az email írásakor:

Címzett - Automatikusan kitöltve az ügyfél emailjével
Tárgy - Írd be a tárgyat
Szöveg - Rich text szerkesztő (félkövér, dőlt, listák)
Aláírás - Automatikusan hozzáadódik

Tömeges email küldés

Több ügyfélnek egyszerre:

Jelöld ki az elemeket (checkbox)
Kattints a "Tömeges műveletek" gombra
Válaszd az "Email küldése" opciót
Írd meg az üzenetet
Küldd el mindenkinek

Korlátok:

Maximum 50 email egyszerre
Naponta max 500 email (Gmail korlát)

Email sablonok

Sablon létrehozása

Írd meg az emailt a composerben
Kattints a "Mentés sablonként" gombra
Add meg a sablon nevét
Mentés

Sablon használata

Nyisd meg az email composert
Kattints a "Sablonok" gombra
Válaszd ki a sablont
A szöveg automatikusan bekerül
Szerkeszd igény szerint, majd küldd el

Változók a sablonokban

Használhatsz változókat a személyre szabáshoz:

Változó	Behelyettesítés
`{{name}}`	Ügyfél neve
`{{company}}`	Cég neve
`{{email}}`	Email cím

Példa sablon:

Kedves {{name}}!

Köszönjük, hogy érdeklődik szolgáltatásaink iránt.
Mellékelten küldjük az árajánlatot a {{company}} részére.

Üdvözlettel,
[Neved]

Aláírás beállítása

Aláírás szerkesztése

Menj a Beállítások > Gmail fiókok részhez
Kattints a "Aláírás szerkesztése" gombra
Írd be/szerkeszd az aláírásodat
Használhatsz formázást (félkövér, link, stb.)
Mentés

Aláírás tartalma

Ajánlott elemek:

Neved és beosztásod
Cég neve
Telefonszám
Weboldal link
Opcionálisan: logo (kép linkként)

Példa:

---
Kiss Péter
Értékesítési vezető

Pandai Kft.
+36 30 123 4567
www.pandai.hu

Email napló

Elküldött emailek megtekintése

Minden elküldött email automatikusan:

Megjelenik az elem megjegyzéseinél
Tartalmazza: címzett, tárgy, dátum
Megtekinthető a teljes tartalom

Email a megjegyzéseknél

Az email bejegyzés megjelenik:

📧 Email ikonnal
Címzett email címmel
Küldés dátumával
"Részletek" gombbal

Tömeges email kampány

Mikor használd?

Hírlevelek küldése
Ajánlatok kiküldése egy szegmensnek
Follow-up emailek

Kampány létrehozása

Szűrd le a címzetteket
Jelöld ki őket (Select All)
Kattints "Email küldése"
Írd meg az üzenetet sablonnal
Ellenőrizd az előnézetet
Küldés

Kampány követés

A küldés után láthatod:

Hány email küldve sikeresen
Hány sikertelen (hibás email cím)
Minden címzett megjegyzéseinél megjelenik

Email értesítések

Mikor kapsz értesítést?

❌ A Pandai NEM értesít bejövő emailekről
❌ A Pandai NEM olvassa a bejövő emaileket
✅ Értesít, ha az email küldés sikertelen volt

Miért nem olvassa a bejövő emaileket?

Adatvédelmi és biztonsági okokból a Pandai csak email küldésre kér jogosultságot. A bejövő emaileket továbbra is a Gmail felületén olvasod.

Hibaelhárítás

"Nem sikerült elküldeni az emailt"

Lehetséges okok:

Gmail fiók lecsatlakozott → Csatlakoztasd újra
Napilimit elérve → Várj másnap
Hibás email cím → Ellenőrizd a címzett címét

"Gmail fiók nem található"

Menj a Beállítások > Gmail fiókok
Kattints "Fiók újracsatlakoztatása"
Jelentkezz be újra

"Jogosultság megtagadva"

Ha nem engedélyezted az összes jogosultságot:

Távolítsd el a fiókot
Add hozzá újra
Engedélyezz minden kért jogosultságot

Biztonsági kérdések

Hol tárolódnak az adatok?

Hozzáférési tokenek: Titkosítva a Pandai szerverein
Email tartalom: Csak a címzett, tárgy és dátum tárolódik
Bejövő emailek: NEM férünk hozzá

Hogyan távolítsam el a hozzáférést?

Pandai-ból: Beállítások > Gmail > Eltávolítás
Google-ből: Google fiók > Biztonság > Harmadik féltől származó alkalmazások

Limitek és korlátok

Korlát	Érték
Email / nap	500
Tömeges küldés / alkalom	50
Címzettek / email	1
Melléklet	Nem támogatott

Tipp: Ha nagyobb volumenű email kampányra van szükséged, használj dedikált email marketing eszközt (Mailchimp, SendGrid).

Következő lépések

Automatizáció - Automatikus email emlékeztetők
Ügyfélkezelés alapjai - Kommunikáció dokumentálása