Mi a Pandai CRM?
Ismerkedj meg a rendszerrel és tanuld meg, hogyan segít a vállalkozásod hatékonyabb működésében.
A Pandai CRM egy modern, magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer, amely segít a vállalkozásodnak rendszerezni a munkát, nyomon követni az ügyfeleket és automatizálni az ismétlődő feladatokat.
A rendszer felépítése
A Pandai CRM hierarchikus felépítésű - három fő szinten szervezheted a munkádat:
1. Munkaterületek (Workspaces)
A munkaterület a legfelső szervezési egység. Gondolj rá úgy, mint egy virtuális irodára, ahol a csapatod dolgozik.
Tipikus használat:
- Egy munkaterület = egy cég vagy üzletág
- Külön munkaterület a különböző projekteknek
- Ügynökségek: egy munkaterület minden ügyfélnek
2. Táblák (Boards)
A tábla a munkaterületen belüli projekt vagy munkafolyamat. Itt történik a tényleges munka.
Példák táblákra:
- "Értékesítési Pipeline" - az összes lead és üzlet
- "Ügyfélszolgálat" - beérkező kérdések és panaszok
- "Marketing Kampányok" - aktív kampányok nyomon követése
- "Projektek" - futó projektek státusza
3. Elemek (Items)
Az elemek a tábla sorai - ezek az egyedi feladatok, ügyfelek vagy projektek.
Például az "Értékesítési Pipeline" táblában:
- Minden elem egy potenciális ügyfél
- Az elem tartalmazza: név, cég, státusz, értékesítő, várható érték, stb.
A felület áttekintése
Bal oldali menü (Sidebar)
- Munkaterület választó - váltás a munkaterületek között
- Táblák listája - egy kattintás a megnyitáshoz
- Modulok - Táblák, Csapatok, Számlák, Oktatás
Felső sáv (Header)
- Profilbeállítások - jobb felső sarokban
- Értesítések - csengő ikon az új aktivitásokhoz
- Globális keresés - gyors keresés az adatokban
Fő munkaterület
- Nézet választó - Tábla, Kanban, Naptár, Diagram
- Szűrők és csoportosítás - adatok rendezése
- Táblázat/Kártyák - az elemek megjelenítése
Első lépések a Pandai CRM-mel
1. lépés: Hozd létre az első munkaterületedet
- Kattints a bal oldali menüben a "+" gombra
- Add meg a munkaterület nevét (pl. "Cégem")
- Kattints a "Létrehozás" gombra
2. lépés: Hozz létre egy táblát
- A munkaterületen belül kattints az "Új tábla" gombra
- Válassz sablont vagy kezdj üres táblával
- Add meg a tábla nevét (pl. "Ügyfelek")
3. lépés: Állítsd be az oszlopokat
Az oszlopok határozzák meg, milyen információkat tárolsz. Alapértelmezett oszlopok:
| Oszlop típus | Mire jó | Példa |
|---|---|---|
| Szöveg | Név, leírás | "Ügyfél neve" |
| Státusz | Állapot jelzése | "Új", "Folyamatban", "Lezárt" |
| Személy | Felelős kijelölése | "Értékesítő" |
| Dátum | Határidők | "Következő kapcsolatfelvétel" |
| Szám | Érték, mennyiség | "Várható bevétel" |
4. lépés: Add hozzá az első elemeket
- Kattints a "+ Új elem" gombra
- Töltsd ki az oszlopokat
- Ismételd az összes ügyfélre/feladatra
5. lépés: Hívd meg a csapattagokat
- Kattints a "Tagok meghívása" gombra
- Add meg a kolléga email címét
- Válaszd ki a jogosultságot (Admin, Szerkesztő, Megtekintő)
A Pandai CRM előnyei
Egyszerűség
- Magyar nyelvű felület
- Intuitív kezelés, nincs szükség képzésre
- 5 perc alatt elkezdheted használni
Rugalmasság
- Testreszabható oszlopok és nézetek
- Több nézet ugyanahhoz az adathoz
- Automatizációk programozás nélkül
Együttműködés
- Valós idejű szinkronizáció
- Megjegyzések és @említések
- Csapattagok értesítése
Biztonság
- Felhőalapú mentés
- Jogosultságkezelés
- GDPR megfelelőség
Következő lépések
Most, hogy ismered az alapokat, ajánljuk a következő cikkeket:
- Táblák és nézetek - Ismerd meg a különböző megjelenítési módokat
- Csapattagok és jogosultságok - Hívd meg a kollégáidat
- Ügyfélkezelés alapjai - Állítsd be az első CRM folyamatodat
Kérdésed van? Írj nekünk a support@pandai.hu címre, vagy használd a jobb alsó sarokban lévő chat funkciót!